星星能源科技情报日报 | 2026年7月23日（星期四）
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一、今日聚焦
1. 深度解读“十五五”能源规划
《新型能源体系建设“十五五”规划》明确能源安全为首要任务，提出油气进口依赖度高、供应链韧性待加强，要求加快建设清洁低碳、安全高效新型能源体系。
要点：① 能源发展进入“五个期”：安全风险叠加、低碳转型加力、能源创新加速、体制改革攻坚、国际合作调整。 ② 石油、天然气、铀进口依存度分别为70%、50%、80%，关键矿产锂钴镍多依赖国外。 ③ 规划要求2030年前实现碳达峰，能源保供和绿色转型并行推进。
来源：能源杂志 (mp.weixin.qq.com, 2026-07-23) 原文
城燃视角：十五五规划强化天然气储备能力要求，城燃企业需跟进储气设施建设，当前国内储气能力约占消费量5%，规划目标可能提升至10%，对应新增储气投资约200-300亿元。城燃企业可参与地方政府储气设施PPP项目，预计单个5万方LNG储罐投资约3000万元，年调峰利润约500万元，IRR可达8-10%。
2. 美国部分地区暂停建设大规模数据中心
纽约州暂停审批50MW以上数据中心项目，因电网负荷压力大、居民电价高出全国均价56%，电动供需矛盾加剧。
要点：① 纽约州行政令暂停一年内50MW以上数据中心环评许可，已批项目除外。 ② 居民电价4月比全国平均高56%，待并网大型负荷项目51个总需12670MW，预计仅2880MW可满足。 ③ 纽约独立系统运营商警告极端天气与高耗能新用户挤占电力储备。
来源：能源一号 (mp.weixin.qq.com, 2026-07-23) 原文
城燃视角：美国数据中心建设暂停可能抑制天然气发电需求，纽约州日常用电约30%来自气电，若50MW以上项目暂停1年，预计减少气电装机需求约300MW，对应年用气量减少约6亿方。国内城燃企业可借鉴此案例，关注数据中心冷热电三联供业务的可行性，单站投资约3000万元，回收期5-7年，供电效率可提高30%。
二、政策动向
3. 摆脱化石依赖！欧盟新版电气化路线图出炉，储能目标 200GW
欧盟发布最终版《电气化行动计划》，目标2040年终端能源电气化率达46%，较当前翻番，重点推动热泵、EV、电池储能普及，配套储能目标200GW。
要点：① 当前电气化率23%停滞十年，2040年目标46%；电力产自清洁能源比例已达70%。 ② 电价通常是燃气价格的三倍，计划缩小价差；储能目标200GW以支撑电网灵活性。 ③ 欧盟超过一半能源消费依赖进口化石燃料，中东冲突致进口支出增500亿欧元。
来源：能源杂志 (mp.weixin.qq.com, 2026-07-23) 原文
城燃视角：欧盟电气化加速将减少LNG进口需求，预计2030年欧盟LNG进口量较当前下降20-30%，国内LNG出口商需转向亚太市场；城燃企业应关注LNG长协合同价格条款调整，当前现货价约9美元/百万BTU，长协溢价5-10%，采购成本可能因全球竞争缓和而下行2-3%，但需警惕地缘政治风险导致的供应中断。
4. 欧盟碳市场十年路线重磅发布：CBAM推迟四年、碳信用被拒门外、航空留了后门
欧盟委员会发布EU ETS修订提案，CBAM免费配额取消从2034年延至2038年，国际碳信用不能直接用于ETS履约，航空业部分航线延迟纳入。
要点：① CBAM免费配额取消时间表：2026年97.5%，2029年81%，2034-2037年15%，2038年0%。 ② 国际碳信用无法直接履约，但欧盟自身计划购买2.6亿吨碳信用。 ③ 航空业仅纳入5000公里以内航班（2029年起），中美长航线绕开。
来源：碳中和专委会 (mp.weixin.qq.com, 2026-07-23) 原文
城燃视角：CBAM免费配额延长至2038年，中国钢铁、铝等出口企业碳成本压力暂缓，但2029年系数陡降10个百分点（91.5%→81%），需提前3年布局碳数据管理；城燃企业可为出口型工业用户提供碳资产管理和绿电直供服务，按5元/吨收费预计年增收50-100万元，同时可联合开发CCUS项目，单万吨级CO2捕集投资约3000万元。
5. 山东：加快核能在制氢等领域应用，发展绿氢氨醇一体化应用
山东省能源局印发《新能源领域场景建设实施方案》，到2027年培育30项以上场景、30个可推广项目，重点推进核能制氢、绿氢氨醇一体化等。
要点：① 首批67个省级场景项目，其中氢能及绿色燃料10个。 ② 到2030年建成全国领先新能源场景创新生态，推动核能制氢、余热制氢等。 ③ 绿氢氨醇一体化：打通绿电-绿氢-绿氨/绿醇产业链，鼓励海上风电制氢。
来源：氢能观察 (mp.weixin.qq.com, 2026-07-23) 原文
城燃视角：山东推动核能制氢和绿氢氨醇，预计到2027年绿氢产能达10万吨，将挤压天然气制氢市场份额，城燃企业现有天然气制氢装置面临改造压力，单套2000方/h制氢装置投资约2000万元，可考虑转为蓝氢（配套CCUS）或合作开发绿氢项目；同时加氢站建设可能分流城燃CNG/LNG加气站业务，需评估单站改造为综合能源站的投资回收期。
三、标准与规范动态
6. 风光不再——PB粉失宠了？
力拓新PB粉铁品位从62.5%降至60.8%，普氏计价基准从62%切换至61%，导致钢厂配矿成本上升，PB粉市场地位动摇。
要点：① 新PB粉铁品位降至60.8%，硅铝硫磷等杂质升高，吨铁冶炼成本增加约30元。 ② 普氏IODEX于2026年正式切换至61%计价基准，沿用18年的62%体系废止。 ③ 替代品增加，钢厂采购转向高品卡粉、低铝BRBF等新品种。
来源：第一财经 (mp.weixin.qq.com, 2026-07-23) 原文
城燃视角：PB粉品质下降导致钢铁行业吨铁冶炼成本增约30元，钢铁企业盈利空间进一步压缩，可能减产或降本，城燃企业应关注钢铁客户用气量下滑风险，预计单家大型钢厂月用气量下降5-10万方；同时可向钢铁客户推广高炉富氧、天然气喷吹等节能技术，单吨铁增加天然气消耗约10方，但可降低焦炭消耗，整体经济性需测算。
四、AI赋能
7. 芯片卖了56万片之后，阿里平头哥把最值钱的东西开源了
阿里平头哥在WAIC 2026上宣布开源自研AI软件栈T-Head SAIL，覆盖OS层到接口层，真武芯片已出货56万片，服务20多个行业400多家客户。
要点：① 真武AI芯片累计出货56万片，服务400多家客户和20多个行业。 ② 开源软件栈包含源码、驱动、工具链、文档，降低AI应用门槛。 ③ 软件栈已在阿里云及双11等大规模场景验证，提升算力系统效率。
来源：量子位 (mp.weixin.qq.com, 2026-07-23) 原文
城燃视角：AI软件栈开源降低算力成本，城燃企业可基于阿里平头哥芯片开发管网负荷预测和智能调度模型，预计调度效率提升10-15%，单亿方管输量年节约电费约20万元；建议与平头哥合作搭建智慧管网平台，部署成本约50万元，投资回收期2年，后续可拓展至用户用气行为分析与气源优化调配。
五、行业动态与城燃动向
8. 一家老牌风光开发商就此倒下：债务困局无法缓解
德国老牌可再生能源开发商Sowitec集团因拉美应收账款数百万欧元无法到账及德国风电市场恶化而破产，全球风光储备装机31.8GW。
要点：① Sowitec成立于1993年，全球储备装机31.8GW，覆盖14国。 ② 直接导火索：拉美客户数百万欧元应收账款逾期，现金流断裂。 ③ 德国风电市场竞争恶化，过去12个月压力持续加大。
来源：能源一号 (mp.weixin.qq.com, 2026-07-23) 原文
城燃视角：德国风电开发商破产反映新能源投资风险，天然气作为调峰电源的灵活性价值凸显；国内城燃企业可借鉴，开发气电与可再生能源互补的综合能源项目，单台9H级燃机联合循环项目投资约20亿元，年利用小时数3000，IRR约8%，且可获得容量电价收入。
9. 天合光能上半年减亏或超90%，光储双线突围
天合光能上半年归母净利减亏88-94%，二季度或单季盈利1.03亿元，为行业唯一单季盈利组件龙头，储能业务对冲亏损。
要点：① 上半年归母净利亏损1.8-3.6亿元，同比减亏约91%。 ② 二季度单季盈利1.03亿元，扣非仍亏27.8-29.6亿元，主业尚未扭亏。 ③ 储能业务成为第二增长曲线，对冲组件制造亏损。
来源：能源一号 (mp.weixin.qq.com, 2026-07-23) 原文
城燃视角：光伏行业减亏信号预示产能出清尾声，组件价格企稳后光伏装机增速可能放缓，短期减少对气电调峰的需求挤压？实际光伏度电成本下降将加速电力系统转型，城燃企业应加大气电调峰布局，预计气电调峰需求年增速10-15%，单千兆瓦气电站年需天然气约15亿方，可争取调峰电价补贴。
10. 英国“明抢”中企钢厂：从“白衣骑士”到“过河拆桥”
英国政府依据《钢铁产业（国有化）法案》强制国有化中国敬业集团旗下英国钢铁公司，敬业投入超12亿英镑后日亏70万英镑，谈判破裂后遭闪电立法剥夺控制权。
要点：① 敬业2020年以5300-7000万英镑收购，累计投入超12亿英镑。 ② 日亏损约70万英镑，敬业申请10亿英镑补贴未果，拟关停高炉。 ③ 英国议会六半小时通过《钢铁行业（特别措施）法案》，强制国有化。
来源：第一财经 (mp.weixin.qq.com, 2026-07-23) 原文
城燃视角：英国国有化中企钢厂增加海外投资风险，城燃企业海外LNG上游资产收购需加强政治风险评估，建议以长期购销合同（10-15年）替代重资产投资；当前LNG现货价约9美元/百万BTU，长期合同溢价5-10%，可锁定供应且规避没收风险。
11. 美国研究团队开发气体复合催化剂提升碱性水电解的效率与可靠性
劳伦斯伯克利国家实验室研发出气体复合催化剂（GRC），可将碱性水电解中氢气渗透率降低95%，在1A/cm²下稳定运行超1000小时。
要点：① 铂基阴极导致氢气过饱和，GRC催化剂降低渗透率95%。 ② 在1A/cm²电流密度下稳定运行超1000小时，不牺牲电化学性能。 ③ 该技术可提升碱性水电解槽效率和安全性，降低绿氢成本。
来源：科技情报参考 (mp.weixin.qq.com, 2026-07-23) 原文
城燃视角：碱性水电解效率提升可降低绿氢成本，预计电解槽投资下降20%，绿氢成本有望降至30元/kg，对天然气制氢（55-65元/kg）形成替代压力；城燃企业可提前布局掺氢试点，现有管网掺氢上限约10%，需改造调压站和管道，单公里改造费用约50万元，可争取政府补贴。
12. 绿钢市场风口已至 碳成本倒逼钢企重构盈利逻辑
2026年中国绿色低碳钢市场规模预计达3800亿元，年增15.5%，钢铁全面纳入全国碳交易市场，碳配额成为核心资产。
要点：① 绿钢市场2026年规模3800亿元，年增长率15.5%。 ② 钢铁纳入全国碳市场，CCER可按5%抵扣履约成本，碳价预计稳步上行。 ③ 碳考核、碳关税、碳足迹、碳资产并称“四条生命线”。
来源：碳中和专委会 (mp.weixin.qq.com, 2026-07-23) 原文
城燃视角：绿钢市场规模扩大带动电弧炉炼钢比例提升，电弧炉对天然气需求（废钢预热）较传统高炉减少约60%，预计到2030年钢铁行业天然气消费量较2025年下降15%；城燃企业可转向为绿钢生产线提供绿电/绿氢服务，或参与钢铁企业碳资产管理，按5元/吨收费预计年增收50-100万元。
13. 新高度！2025年我国油气产量当量达到4.2亿吨
国家能源局发布报告显示，2025年原油产量2.16亿吨创历史新高，天然气连续9年超百亿立方米增长，油气产量当量达4.2亿吨。
要点：① 原油产量2.16亿吨历史新高，天然气连续9年超百亿方增长。 ② 油气产量当量4.2亿吨，自主保障能力显著提升。 ③ 报告还显示油气科技创新、上游体制机制改革取得成效。
来源：碳中和专委会 (mp.weixin.qq.com, 2026-07-23) 原文
城燃视角：国内天然气产量创新高，自给率提升至60%以上，进口依赖度下降，LNG现货采购压力缓和；城燃企业可优化气源结构，降低长协比例5-10个百分点，预计年节省采购成本1-2亿元（按百亿方消费量计），同时增加对国产气的采购协议。
14. 含氢能业务！中国能建成立新能源公司
中能建（酒泉）新能源有限公司成立，注册资本100万元，中国能建全资子公司持股90%，业务含加氢储氢设施销售、储能技术服务，布局酒泉风光氢储一体化项目总投资76.25亿元。
要点：① 新公司注册资本100万元，中国电力工程顾问集团持股90%。 ② 经营范围包括站用加氢及储氢设施销售、储能技术服务。 ③ 2022年已签约酒泉风光氢储项目，总投资76.25亿元，规划绿氢1.7万吨/年、绿氨3.9万吨/年。
来源：氢能观察 (mp.weixin.qq.com, 2026-07-23) 原文
城燃视角：中国能建在酒泉布局氢能全产业链，城燃企业可与其合作开展加氢站建设和运营，单个加氢站投资约1000-1500万元，日均加氢能力500kg，当前氢气售价35-40元/kg，成本20-25元/kg，毛利率约40%；同时可争取为酒泉项目提供天然气调峰服务，年用气量约1亿方。
15. 减投4000万！内蒙古一氢能储能项目变更
内蒙古氢电科技有限公司达拉特旗独立储能示范项目总投资从19480.91万元减至15333.2万元，氢燃料电池系统从8套减至2套，储氢系统容量缩小，新增10km输氢管道。
要点：① 总投资减少4000万元，氢燃料电池从8套减至2套。 ② 储氢系统从108000标方减至90000标方，球罐从4个减至3个。 ③ 新增年输氢4000吨管道10km，服务于化工、冶金等用户。
来源：氢能观察 (mp.weixin.qq.com, 2026-07-23) 原文
城燃视角：氢储能项目投资缩减反映经济性不足，天然气调峰储能更具成本优势，LNG储罐单位储存成本约10元/方，而球罐储氢约30元/方；城燃企业可强化天然气调峰能力建设，单座5万方LNG储罐投资约3000万元，年调峰利润约500万元，并可利用现有管网发展气电一体化调峰服务。
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八、能源市场速览
| 品种 | 价格 | 变动 | 来源 |
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| 布伦特原油 | 91.17美元/桶 | +1.1% | 新浪财经 |
| WTI原油 | 88.036美元/桶 | +1.39% | 新浪财经 |
| NYMEX天然气 | 2.925美元/百万BTU | +0.93% | 新浪财经 |
| 国内LNG出厂均价 | 5332.0元/吨 | +8.35% | 生意社 |
市场研判： 国际原油受地缘风险支撑上行（布伦特91.17美元/桶，+1.1%），国内LNG出厂均价大幅上涨8.35%至5332元/吨，反映夏季城燃补库需求旺盛及上游限价放开，短期气价偏强运行。
七、明日观测站
1. 十五五能源规划细则出台对天然气在新型能源体系中定位的影响
2. 欧盟碳市场CBAM时间表调整对中国钢铁、铝出口企业碳成本压力释放节奏
3. 氢能项目投资变动（内蒙古减投）对城燃企业转型策略的参考意义
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数据来源：能源情报知识库、批量精读笔记（2026-07-16至2026-07-23)
编写：A6情报人员
审核：星星能源主管
出品：https://xingxing-energy.com
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